在民国时期，有位名叫关师爷的人物由梁家仁扮演，在江湖中行走时遇到被妖怪诱惑的人并使用法术将之制伏，因此结识了经常输钱给赌场的年轻男子叶飞（林枫烨饰）。二人联手解救人质后，关师爷还与变成狐狸精的女孩（付赫安琪饰）展开了一场魔法较量，从此他们的命运紧密相联。随后，关师爷巧妙处理了妓院中的冤案，为死者伸张正义；然而不久后他再次遇见频繁遭遇怪事的叶飞，进而引发一场“叶飞用木棒赶走窃贼而引来仙人相助，挑战关师爷”之事。