茱莉亚（Clidleen Nesbitt饰演）年事已高且身怀巨资但无后代，故未能找到合适的人选来此重任。为了应对这个问题，她向女巫贝尔内特克（Barbara Harris饰）求助。茱莉亚告知贝尔内打关于她的胞妹曾经有个私 child的故事：那个孩子被人领养长大，并现在想要找回这名叫作爱德华的男子以使他接手家族产业。在贝尔内达及其情夫乔治（Bruce Dern饰演者的帮助下，他们发现当初养育茱莉亚外甥的家庭成员们在一个大火中丧生，而且这一切背后都是他们在寻找的目标——即要替爱德瓦报仇的那个人。现今，爱德华假扮成一位珠宝商，为了避免过去的罪行暴露而出重金雇用熟练工匠莫雷恩（Ed Lauter饰演者去铲除追寻他的的对手——贝尔内等人。