情节源自《西游记》第五回第七章《真假美猴王》，讲述的是孙悟空不慎中了黄眉道人的圈套被囚禁在一个神秘洞穴内，失去了所有法力，甚至连他的如意金箍棒也被夺走。黄眉道人在这一隐蔽的地牢中组建了一支无懈可击的军队，并俘获了许多妖怪。利用忠臣牛魔王的力量，在此设立了一个残酷的比赛场，让小妖相互争斗，失败者的生命力立即转移到土造的六耳猕猴身上去替代真正的孙悟空的角色；这片区域成了血战连连的地方。六耳猕猴假扮成花果山的水手模样，全天候守在孙悟空身边。在这个地狱般环境下饱受煎熬下，孙悟空数次萌生放弃之念，其习惯独自行事的习性使其必须联合其他怪物来救自身，经过多次努力都以失败收场之后，逐渐认识到作为一个“大圣”深层次的意义。最后，脱胎换骨后的孙悟空重生而出，英勇挑战黄眉道人，带着大家共同逃离危难。