20世纪30年代的莫斯科，一名刚步入文坛的知名作家不慎卷入一场文坛争端。其作品被撤出演出名单，同事们纷纷避而不见；仅几天时间，这位作家便由人人喜爱的对象变为了众人敬畏且疏离的目标。然而，在遇到玛格丽塔之后，她不仅是他的情人，更是一位酷爱音乐之人。在她的鼓励和支持下，作家开始构思新作，书中诸多角色源于身边熟悉的人士，其中的关键人物沃兰德则为近期认识的一个外国人的艺术化身。随着时间推移，作家逐渐深陷自己构建的小说世界中，以至于越来越难以区分虚构成分和真实生活间的界线。