民国时代是武术家展现最高技艺亦是最为凄惨的年代。袁世凯退位后，社会动荡不安。此时，天津武林逐渐兴盛起来。以正直豪爽著称的墨守诚领导下的墨家形意拳馆因此名声大噪，同时他也忧心忡忡地关注着国家和百姓的命运。他对于仅追求演艺效果却未向部队传授真功夫的行为极为不满，因而违背传统，大力传播实际的武艺精髓，这一举动很快便使他在同行间引发争议。众多大弟子当中，季如风具有难以捉摸的真实身份，被军事力量拉拢并且卷入了一桩企图对付墨家的重大暗杀事件之中。因此，在天津举办的武术比赛中，即便墨守诚竭力抗争，仍无奈输给了身着军装的大弟子季如风。赛前预见会有一系列悲剧发生，墨守诚为了避免家庭成员受到波及，提前指示亲属前往上海躲避危险。他的大哥墨云烈由于生活的逼迫，不得不从事繁重的工作并在黑市搏击圈里求生，以便让弟弟得以维持艰难的生活状态。岁月流转数载，季如风始终渴望找到三名兄长，抱着对他们传承正宗武道之法门的记忆不懈追寻。经过十多年的艰辛跋涉终于再次相遇时，他们展开了一场壮观激烈的决斗；这场比赛成为了此后无情冲突中的一个象征性节点。
