该剧以清末民初封建王朝的衰亡和社会变迁为背景，描绘了民间魔术表演者凭借质朴且自然的爱国主义情感，守护并传递民族文化精髓的情景。中国的戏法艺术源远流长，至清朝晚期已发展成三个主要流派：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"以及南方的"鬼道戏法"。但伴随着帝国主义文化的侵袭加深，日本魔术师对我们的古老技艺秘笈《神仙戏术》垂涎三尺。他们在名义上传授技艺之际秘密进入天津，并引发内乱导致戏法门派之间的纷争；同时贿赂官员操控民间艺术家，意图占为己有。与此同时，袁世凯的儿子袁克定利用压制、诱惑及诬告等方式胁迫艺人为其政治目的效劳。这一种双层压迫给民间艺人们的生活带来了极大的困难。以“沈家堂彩”的领军人物沈万奎为首的艺人毫不畏惧地抵抗这一切压力，坚决捍卫国家文化遗产，弘扬华夏文明传统，从而谱写了一段荡气回肠的历史篇章。整部作品围绕着"报仇雪恨"和"保存精华艺术"两大主题进行叙事，主角来宝在故事之初专注于报复杀害父亲的凶手，恢复“莫氏手彩”，后来转向反对日本魔术师武藤章及其支持反袁运动的方向。