在凌晨三点左右，远方市区内传来的声音有些模糊但仍可察觉。在台北郊区一条街道上，老郭与其伴侣经营着一家提供简单菜品的小店，为夜深人静仍醒着的人们送上温暖的餐食。此时，出租车司机、附近的文身师、操作投币玩具机的一对情侣，还有等待主人大驾光临的无家可归的狗儿都在寻求这漫长的黑夜里难得的慰藉。仅凭观察与聆听，这部电影会带你走进沉寂中的台北城内，去发现这座城市鲜为人知的面貌及它的独特韵律。