电影描绘了德川时代的两则严苛的故事：在《牛裂篇》中，长崎的地方官员高坂主膳（由汐路章扮演）以残酷著称，对信徒施用多种酷刑。佐佐木伊织（风户佑介饰）深深爱上了一名名为登世的女孩（内村れな饰），然而由于她信仰基督教，佐佐木作为一名衙役便将她的家人投入监狱。经受痛苦摧残后，登世的双亲相继去世，其妹更是惨遭毁容。得知此事后的高坂企图当着伊织的面羞辱登世并对她进行非礼，使他们的情况变得更加困难。第二年，在外流浪的伊织带着登世逃离，过程中他终于遭到高坂杀戮；同样悲惨的命运也落在登世身上，她在逃跑时遭遇了可怕的"牛裂"酷刑。至于《锯刑篇》，主人公舍藏（川谷拓三饰）一向奢侈浪费。因为欠下妓女的钱款而未能支付，他被迫前往妓院劳作还债，并见证了众多女子饱受欺凌的情景。无法忍受这种屈辱生活带来的压力，舍藏选择携爱人大里（橘麻紀饰）私奔，试图通过非法途径谋生，但他们旅途中的经历充满波折和荒诞。最后，这一对情侣被捕，并接受了非常恶劣且违反法令规定的惩罚。