这部电影聚焦于人类与自然的关系。自1902年至1907年，俄国军官阿尔谢尼耶夫带领一支勘探队伍前往乌苏里区域开展考察工作。在这次旅行中，他们结识了一位经验丰富的老赫哲族猎手——德尔苏·乌扎拉。德尔苏不仅成为了他们的向导，还救过阿尔谢尼耶夫的性命，由此二人建立起了深厚的友谊。德尔苏认识到并尊重自然界的力量，借由他的指导让大家了解到：自然既宏伟又难以预测；只有和谐共处才能避免因违反自然而遭受惩罚。虽然德尔苏是优秀的射手之一，但由于年龄的增长导致视力衰退，让他在瞄准目标方面变得越来越吃力，这让德尔苏感到非常痛苦。随后，他跟随阿尔谢尼耶夫搬到了大都市伯力安家。然而，这个繁华的城市在他看来就像一条干涸的鱼得到水一样不易适应，充满了陌生的气息。根据自己的说法，“城市不适合狩猎，失去狩猎意味着丧失获得珍贵毛皮的机会。”他怀念着新鲜空气中的宁静生活。在这里，德尔苏感觉自己像是被困住的一样，受到了束缚。最终，出于内心的归属感，德尔苏选择返回森林或荒野去生活。可惜的是，当双眼完全看不见的时候，命运已定——作为一名专业的猎人，若无良好的视觉能力几乎是生不如死的状态，即便配备最先进的工具也无法扭转这一结局，终究迎来了不幸的命运。