在广阔的海域中，奄美大岛上的少年界人（由村上虹郎饰演）和少女杏子（由吉永淳饰演）各自度过着波动的日子。一个满月之夜，界人目睹了一位有文身的男人在大海前溺亡的画面，这使他感到震惊。他对母亲（由渡边真起子饰演）及其成年男子们的复杂行径深感厌烦，于是决定去东京看望自己的父亲（由村上淳饰演）。另一方面，杏子的母亲（由松田美由纪饰演），身为岛上备受敬重的女巫，也无法摆脱宿命的影响。随着她病势日益加重，杏子内心的力量也开始摇摆不定。在这两名青年的情感低谷时刻，波涛声、风声、歌声和音乐交织在一起，谱写出一首生命的颂歌……这部影片是由演员村上淳和他的已故妻子歌手UA之子——村上虹郎首次出演的作。