浪漫而优雅的诗人德拉乌夫（Laurent Lucas饰）在一个晚上遇到了提莉塞亚（Claudie Choveaux饰）。虽然她的身材娇小，但独特的人格魅力使德拉乌夫迷恋不已。他把提莉赛亚带回了家，出于强烈的所有欲望制限了她，内心对她是美丽的玫瑰一般的憧憬。然而，在缺乏雌激素的作用下，提莉赛亚的身体渐渐显现出男性的特征，德拉欧夫的好梦也随之破碎。