抗日英雄丁一山（凌云），在长沙附近遭敌占区频繁打击日军，致使日军投入重兵围剿并发布通缉悬赏。但在这个紧要关头，丁一山竟潜入了日军控制的某个城镇，意图从小岛（韦弘）这位日军指挥官处取得我方兵力部署图。他乔装为一名古玩商，并和几位志同道合的同仁策划下一步行动。另外，情报人员王玲（井莉）已打入傀儡政府军部内部执行隐蔽任务，计划协同丁一山内外夹击。