胶东地区居民余东风为筹办迎亲所需礼物参入日军行列，在途中逃脱并获知故乡被侵扰的情况以及他的未婚妻小凤失踪的消息。当发现背后推手是保甲会会长苏大牙时，余东风毅然前往城镇将其击杀，导致当地混乱不安。危急关头，八路军领导赵志国有助于救出余东风，并促使后者走上反抗道路。四年光阴过去，晋升到八路军副营级以上的职位上，余东风凭借聪明才智屡建奇功。然而在一场战斗里，前线指挥官牺牲，心怀复仇念头的余东风未能识破敌人诡计就贸然追赶，整支部队不幸陷入陷阱被歼灭。愧疚难耐之下，余东风隐去真名实姓投入一支本地抗日武装组织服务，逐渐扩大其影响力直至再度遇见旧友。重返军职前，余东风申请调往宣传组工作，真正目的是寻找昔日给他重大打击的日军人佐竹。通过此机会，余东风亲手终结了对方的生命。接近一九四五年底，余东风引领着新招募来的八路军山东第七师战士重新回到胶东战场，开始了新一轮作战安排。