乔安娜（由朱莉娅·奥蒙德饰演）养育了两位美貌的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆饰演）和英格丽岱（瑞秋·波士顿饰演）。虽然两人对此毫不知情，但她的血脉源自一个古老的且具有魔力的贝尔察家族，并内含有一种带有诅咒的力量，这股能力也在两女身上延续下来。不过，弗雷亚对她的心仪者达斯特（艾利格·温戴饰演）情愫深厚，却更为钟爱其兄长康纳伊（丹尼尔·迪托玛索饰演）。她为康纳伊不可抵挡的魅力深深倾倒。久未相见的姐妹文第（美橙·居格饰演）忽然来访带来了令人忧虑的信息：一伙邪恶之徒意图终结杰卜家族的历史，因此乔安娜不得不向儿女生坦自己的真正身世。