在抗日战争期间，一支八路军队伍抵达了位于沂蒙山区的堡垒村庄——马牧池。除了这支军队之外，还有一群外国朋友赠送了一群黑白花纹明显且产乳丰富的奶牛进入村落。长期居住于深山里的居民从未见过这样的牲畜，感到十分诧异。很快，敌方船尻部队迫近，八路军不得不迅速撤离，在离开之际把这批奶牛留给了当地农民照顾。由于这些乡民生活贫困又容易受惊吓，他们害怕饲养奶牛会导致不幸的事情发生。于是，大家决定用抓豆子的方式来挑选负责人的角色，最后由寡居妇女九儿帮助负债累累的人家成员牛二抽签，无奈之下，这个倒霉的角色落在了他身上。经历了严苛残酷的袭击之后，全体村民都遭到灭顶之灾，唯有牛二手持那份珍贵的奶牛侥幸存活下来。然而尚未来得及放松警惕时，又有另一个日本兵班在这里经过并留下了受伤战士，自此以后，背负起守护奶牛任务的牛二必须费心应付包括士兵、土匪以及草莽医生在内的各种不同人群。