在解放战争时期的粤北游击根据地内，叶永茂（由中叔皇饰演）受命独自前去游说由郭振清扮演的马龙所控制的非正式队伍，企图使其背叛并投靠由中国共产党指挥的武装力量，并将其编入“独立大队”。然而，即便如此，马龙仍对叶永茂及游击队抱有戒心，更甚者是他的同门师弟刁飞也增加了这份疑虑。