二十世纪三十年代，抗日烽烟四起，中华大地面临前所未有的危急关头。孟云霄（由王新军饰演），一个出自军阀之家的人，在接受过慕尼黑军校极为严格的锻炼后，得知中日交战的消息便回国参战。不幸的是，他的航班遭到日本军队攻击，被迫落在了充满复杂力量纠葛且危险重重的凤凰山上。在那里，他遇到了冷酷无情的女匪首火凤凰（李彩桦饰）、才华横溢又温婉动人的八路军人文工作团团长李淑蔚（秦海璐饰）。历经曲折，孟云霄加入了匪众行列，并成功镇压各股地方武装，同时通过武术交流结识了李淑蔚。不久后，孟云霄利用十个机关枪交换让李淑蔚上了山，而原本分散的地方武装队伍也因个人情感和社会责任的影响壮大为一道抵御外来侵略的力量。