在一个万圣节夜晚，“小丑”这位超自然骗子碰上了坚毅无畏、年仅十五岁的女孩麦克斯。两人之间发展出一种模糊的合作关系，并联手迎战一个强大巫师。在这场充满悬念的较量里，麦克斯的力量与聪明才智几近耗尽，面对那位巫师险恶咒语时差点力竭。