陈天贵（由谷峰扮演）本是一个无所不为的街头混混，聚集了一批小弟开设赌场，并涉及走私毒品，变成了压迫普通民众的恶霸。在一九二八年的一天，有个叫方达的青年（由李修贤饰演），身任省里派下来的侦探队队长，对陈怀有极深的仇恨。因此，他联络了一个狱卒（由罗烈饰演），并与他的两位同伴—朱九手（由郑康业饰演）及金刚（由樊梅生饰演）一同策划了一个对付陈的行动方案。方装扮成一位上海富豪子弟，最后成功打入了黑帮组织内部。