Lenny（伍迪·艾伦饰演），是一名体育新闻记者。他的二度婚姻对象是一位名叫Amanda（海伦娜·伯翰·卡特）的艺术家。虽然Lenny并不支持她想要生育的愿望，但是Amanda还是选择领养了一个小孩，并给孩子取名为Max。这位小家伙非常招人喜爱，也非常聪明伶俐，在父母无微不至的关注和爱护之下健康成长，现已年满五岁。然而，随着时光流逝，Lenny发现他对Amanda的感情逐渐淡化了。怀着强烈的好奇心驱使着他去探索Max真正的出身之谜。经过多方打听之后，Lenny找到了实际上养育Max的母亲——琳达（米拉·索维诺饰演）。现在的琳达从事色情电影行业，同时也是个职业妓女。在了解到这些情况后，Lenny试图帮助改变琳达的生活状态，两人常有交谈。另一方面，Amanda则陷入了艺术馆赞助商杰里·马修斯的爱情漩涡中难以自拔。最后，在Lenny的帮助和支持下，琳达成功摆脱了卖淫生活，并开启了自己的新恋情。遗憾的是，后来一天晚上，Lenny意外得知Amanda私下与杰里发生了婚外情。