1933年初，日军占据山海关后，于同年三月掌控了承德，使华北地区的防侵局势极为紧张。此时，上海聚集着各种政治力量，明争暗斗愈发激烈。一名从青山军校来的情报人员顾盼，在完成了师父蒲丛布置的工作后，依照密谋行动独自前往刺杀当时的日本经济大臣神谷浩二。但因伤重未能完全达成目标，很快被同门出卖而逮捕入狱。危难之际，中共党员魏东出手相助使其逃过一劫。经由魏东指导培训，顾盼融入名为“蜂巢”的隐蔽团队，并开始调查自身遭控的原因。“蜂巢”不只是简单的日本特务网络，其背后牵扯到了国民党高官的贪腐行为。随着探查深入，顾盼的政治观念逐渐倾向共产主义，终以其新的身份“海马”，投身至中共的斗争行列中成为一名坚定的支持者。同时，他亦成为了魏东信赖的好友。通过持续努力，二人合力瓦解了一项复杂庞大的密谋方案——即所谓的“暗日计划”。