哪吒原本是仙童火德星君，其师云中子神通广大，料知星君将遭不幸，遂赠予他混元绫及乾坤圈以防身避祸。果真，商朝四大将军之一李靖因要为患病的帝乙采鹿茸而意外伤害到了星君，将其推下悬崖致亡，群鹿哀嚎。这时，李靖妻子殷氏怀孕已有三年六个月，临近生产。待她产下一婴孩后，尽管李靖内心充满欢喜，却发现此婴竟是一块肉团，他认为这是妖孽投胎，用剑剖开了它，从中跳出一名年仅二岁的小男孩便是哪咤。哪咤说话未经思索，常直陈己见令李靖窘迫不安，对他印象更差，欲除掉他。幸好有殷氏坚持母性本能保护哪咤，将其送至女娲庙由其抚育成人。早年间哪咤饱受孤单，渐渐理解到做父母的感受。随后李靖被哪咤诚挚的感情所感化，收留了他一同回家。但局势混乱不堪，帝乙在弥留之际梦见未来哪咤将会颠覆商王朝、弑杀商王纣之事，请求李靖牺牲儿子表达忠心；最终为酬谢帝乙的救命大恩，李靖还是狠下了心要把哪咤放在飞虎涧自行求生存。万幸哪咤未殒，得到了诸天王之一黄飞虎的帮助，这位无子之人视哪咤如同亲子般疼爱，铸就了他的放肆任性特质。接着，哪咤邂逅反抗权威者杨戬及其妹杨蓮華，还有黄飛虎唯一的女儿黃顏，其中黄顏尤喜杨戬。这段期间，他们之间的战友情谊逐渐升华，老友義气频现。与此同时，因狡猾的孙友義经常捉弄杨戬，加上杨蓮華多次成为哪咤逗趣的目标，无意间埋下了两位角色间的复杂情感线索。