在商朝晚期，纣王为政残虐，不理政务，致使民众生计艰难。作为四大名将之一的李靖（由元华出演），其妻殷十娘（苑琼丹饰）分娩时腹中长有异物。李靖认为这是不祥之兆，遂以利刃割开此物，竟发现了一个两岁孩童，名为哪吒（陈浩民饰）。出于对孩子的安全考虑，殷十娘选择将其送往女娲宫，拜托他人抚养。此后，她结识了杨戬（钱嘉乐饰）和雷震子（李家声饰），三人携手同行。初遇哪吒时，杨戬妹杨莲花（叶璇饰）对其一见钟情。然而，纣王沉溺于风月场，依赖奸妃苏妲己（温碧霞饰），从而引发全国动乱。最后，在姜子牙领导之下，哪咤、雷震子及杨戬等人获得周文王姬昌支持，合力征讨纣王。