在殷商末年，纣王荒淫无度，迷恋享乐，听信谄媚的话，企图占有冀州诸侯苏护的女儿苏妲己。他率军攻打冀州以图得逞，却不知妲己已落入妖怪狐狸手中，失去自我，帮助纣王作恶。由于妲己的影响，纣王杀害忠诚的大臣，杀死亲族成员，抢夺财物，侵害百姓；另一方面，西部的侯伯姬昌勤奋治国，爱护人民，实行仁义政策，使西歧逐渐强盛起来。太清圣人在观察朝歌受邪恶势力操控后，预感殷商命运即将终结，于是派姜子牙离隐相助姬昌反抗纣王。姜子牙在磻溪钓鱼时被姬昌赏识而获邀加入辅佐行列；随后发现杨戬天生就拥有能展现神力的眼睛，认为他有望弃恶向善，因而收他为弟子，在教导中激发了他的正直之心，并指导他参与反对商王朝的战斗。当姬昌去世后，二儿子姬发继承王位，即成为周武王。武王任命姜子牙为丞相，全力支持他领导的推翻商纣王统治的战争。面对包含纣王、妲己及申公豹在内的种种邪恶威胁，姜子牙联合雷震子、哪吒等人组成的五大将军一同奋战，终使西岐击败朝歌，瓦解了殷商政府，实现了武王称帝的愿。