来自舞踏会团队的艺术工作者们来到了位于志摩半岛的一个小城，这里之前也曾上演过他们的演出。当时，剧中的岚驹十郎一角是由中村雁治郎演绎，并在当地遇见了名叫阿芳的女人（由杉村春子饰演），两人相恋后生下了儿子阿清（由川口浩饰演）。无论距离多远，岚驹十郎都持续支持着阿芳和阿清的生活，但为了不让阿清察觉到自己的身世之谜，他只是充当了一个叔叔的身份陪伴在阿清身边。随着剧团长时间滞留于此，原本兴旺的事业开始变得萧条。在这种紧张氛围之下，剧团成员妻子之一的寿美子（由京町子饰演）终于揭开了他的秘密，她因生气且妒忌，鼓励年轻女演员加代（由若尾文子饰演）去接触阿清，却意外地促成了两人的爱情。