1947年的英格兰，传奇侦探福尔摩斯（扮演者：伊恩·麦克莱恩）现年九十三岁，在苏塞克斯乡村享受隐居生活，喜欢养蜜蜂作为消遣。每当看到关于自己的电影时，他总是带着一丝苦笑——因为那些情节大多都是虚构的，比如他并非像传闻所说那样热爱使用烟斗，反而更加钟情于抽雪茄。这位退役神探唯一的伙伴是女管家莫兰夫人（劳拉·琳尼饰）和她的年轻儿子雷德（米洛·帕克饰）。即使隐藏了身份，过去的回忆也很难抹去；因此，福尔摩斯决定单独调查一件五十年前仍未解决的老案，这也可能是他的最后一场冒险之旅。本故事情节源自迈克尔·科尔的小说《心灵魔术》(A Slight Trick of the Mind)。