20世纪50年代初期，尽管全国形势趋于稳定，但在西南边境的一些偏远地带，仍有国民党的残部及历史悠久的地痞武装团伙存在，他们正进行最后一轮顽强抵抗。复杂多变的地形以及艰苦严酷的大自然条件使得鄂西成为了这批坚持战斗者的首要根据地之一。关勇波，在黄海波饰演的角色带领下，通过了前任利川县副县长罗大成（李boa参与演出）的帮助获得释放并重新做人后加入新的生活轨迹中。经历了广泛的社会改革洗礼，勇波最终步入中共行列，并承担起了剿灭土匪的任务。凭借对故乡熟悉的优势，勇波被赋予根除反动势力的历史使命，但这一任务迫使他在对抗曾经给予童年帮助且后来因功成名就而沦为土匪首领的同乡好友——覃天恕（任泉角色饰演）时做出艰难抉择。从小，勇波身陷贫困境遇之际得到来自姓氏覃的家庭援助，从而建立了深厚的手足般的友情关系；现今面对的是昔日无私相助之人已然蜕变为一名罪恶深重的山寇之长的局面，往日形影相随的好友现在站在截然相反的方向上。