1792年，西班牙政权由天主教会掌管，为了抵御法国革命思想的影响，教会重启圣Office来平息动荡。修士洛伦佐（哈维尔·巴登饰演）是这一行动的核心人物，他凭借着娴熟的政治手腕获得了无上的权威。著名画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德饰）和洛伦佐私交甚笃。由于一位名叫伊内斯（娜塔莉·波特曼饰）的女模特被牵连，戈雅不幸被抓捕并受尽折磨；在遭遇困境时，他曾恳请洛伦佐提供帮助，然而洛伦佐却对伊内斯施暴并将她囚禁起来。历经二十年时光变迁，政治格局骤然改变，当法兰西军队占领西班牙之际，洛伦佐也被西班牙教会驱逐出境，开始了流离生活，梦想着东山再起。此时，几乎完全失去听力并且沉浸在个人世界中的戈雅迎来了他的艺术巅峰时期。随着法国解散西班牙境内的圣Office机关，从监狱中得以释放的伊内斯无处安身，便来到了身心早已崩塌的戈雅身旁寻找保护，并在他的支持下找到了自己曾遭幽闭怀胎所诞下的女儿。正当欧洲大陆再次陷入新的革命浪潮之中时，洛伦佐最终受到了最严厉的惩罚。