这部作品汇集了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒及费德里科·费里尼这三位著名导演执导的三个短篇故事，情节奇幻连贯。《门泽哲斯坦》讲述的是康泰莎女伯爵（由简·方达饰演）对一匹马怀有莫名情愫的故事，原来她的亡故爱人灵魂已依附于此马之上，从而引发一段荒诞的爱情旅程。《威廉·威尔逊》中，主角威廉（阿兰·德龙饰）惊觉世上竟存在着与其外貌完全相同的另一个人物，并且这个人总是游荡在他身旁，每当他想要做恶事之时便会现身加以制止。如此奇异之人究竟是谁，其动机为何呢?而在《该死的托比》片段内，托比（特伦斯·斯坦普饰），因高额报酬诱使踏上罗马之旅途中偶遇一位少女，但不久便意识到这位娇小可人的女性实为撒旦化身。