在纽约的一个公园里，菲力兹和他的朋友意图绑架三位女性，并宣称她们是需被救援的灵魂，邀请她们加入一个称为“寻找真理”的行为实验。他们在一间肮脏的小房子里让受害者光着身子洗澡，以此作为所谓的救助仪式的一部分。此时，一个化装成猪的人正在企图逮捕犯罪嫌疑人时进入房间，躲在水中犯罪者趁机逃走。追逐的过程中，洗手间突然爆裂导致洪水泛滥，影响了所有相关人员。回到住所之后，菲力兹意识到了存在问题，决定外出逃跑并且发誓要完全毁灭这个场所；他的行动引燃了一场火灾，直至建筑都被烧毁。这部电影改编自罗伯特（Crumb Robert）的经典绘本《Fritz the Cat》，首次在美国获得成年人等级认证（X-Rated）。通过一只具有人性特征的猫的形象探索了20世纪60年代中期纽约社会氛围、自由思潮以及相关政治观点，涵盖了种族交互作用和释放运动等多个主题领。