上世纪三十年代初，日本军队占据了中国的东北区域。一个寒冷的日子中，日军在汉奸地主高士的引领下杀害了黄旗屯的人们。心怀国仇家恨的猎人关云天举起义旗，并与其同伴集结成一支队伍—带子军，誓要反抗日本人和背叛者的汉奸！高士之子高玉臣一直垂涎关云天尚未迎娶的妻子二兰子。待到关云天离开家乡进山后，高玉臣就开始对二兰子进行骚扰追求。一天，二兰子有意诱惑高玉臣深入险境，在这过程中她遇见了潜伏等候的关云天的手下并将高玉臣抓为人质，借此向高氏一家索求食物、骑行用动物以及军事装备物资。为了保全唯一的儿子不受伤害，高士不得不妥协并答应他们提出的要求。自此，关云天因其英勇行为赢得了村民们的敬仰与爱戴，“关东大侠”的名声传遍四方。某晚，料理完父亲丧事后的关云天独自来到吉顺客栈访问，却被高玉臣捉住并随后受到了日军及傀儡军士兵的残酷虐待。危急时刻，关云天成功逃脱并与二兰子一起脱离危险地带；但在途中因伤势受损而被敌方追捕，唯有依靠坐骑将他送往丛林避难处。归途劳顿的二兰子在路上意外再遇高玉臣，见他手持染血衣物的关云天生动怜悯之情，遂应允他的求婚以保护腹中的孩子。事实上，关云天并没有死掉，反而是在荒野之上一群被称为“过江龙”的盗贼首领的帮助下获救。康复后，他重新拿起弓箭率领起带子军转赴远离人群的大山下方的一个山寨基地驻扎。元宵佳节之夜，正当欢庆活动烟火才刚绽放不久的时候，侵略者就已经包围了这个辽阔的地方。