观音菩萨前身慈航道人对如来说下誓言，要化身为凡人救度众生，指引他们行善避恶，使人民远离痛苦。当慈航道人投胎为妙庄国公主妙善时，一个身穿黑袍的女人（即魔鲤）聚拢乌云，环绕着祥瑞之气一起进入了国王寝宫，并散播流言说三公主遭邪灵附体，如果不除掉她，则国家不得安泰。首相霍羽觊觎皇位，趁机逼迫皇帝将年幼的女儿抛入海中。妙善于是逃走，但那位穿黑衣服的女人并未放弃，在大香山对她一直以来救助并养育她的杨母子施行魔法，欲使其遭受祸患；失败之后，竟将杨父及其女推落绝壁，妄想置妙善于死地。