在明太祖洪武时期的锦衣卫中，丁武和蒋瑛是两名小旗官，彼此间如同亲兄弟般的情谊深厚。尽管丁武的妻子已怀有身孕，家庭生活十分困顿；但蒋瑛却沉醉于一位歌伎身上，梦想能够在寻常官员行列里获得晋升的机会。他们被派遣调查一系列扑朔迷离、连续发生的谋杀案，后揭露出深层次的政治腐败问题。当重要情报传递者不幸遇害时，核心线索又多次失散，使得锦衣卫内部陷入了空前的混乱状态。在这巨大的精神重压下，丁武不仅对自己的行动产生了怀疑，还愈发困惑起一向表现正常的哥哥为何最近举动如此怪。