在一处覆雪的森林腹地里，慈爱的母亲松鼠海伦娜·邦汉·卡特（Helena Bonham Carter 配音）给孩子们讲起了咕噜牛的故事。充满活力的小咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）向往探究那片未明的世界，然而父亲罗彼·考特拉尼（Robbie Coltrane 配音）严格制止他，并警告说那儿藏着可怖的老鼠，见到它们会有风险。随着黑夜降临，大雪纷飞之际，虽然他的爸爸已经沉入梦乡，出于好奇心克服了恐惧感的他却决定穿越这严寒之夜去往那个神秘的林区。在旅行中，他邂逅了一些怪异的脚步痕迹以及狰狞的生灵——包括毒蛇还有夜间飞翔的猫头鹰，这些经历使得此次冒险充满了惊心动魄的新鲜体。