亚茨拉斐尔（由迈克尔·谢恩扮演）是守护城市之门的天神，而克劳利（演员为戴维·泰勒）则是位堕落的恶魔。数千年里，两人一直隐藏于人间行动，并保持了天上和地下之间一种互不干涉且互利的局面。根据撒旦的要求，克劳利替换了美国外交官家中婴儿的身份为反基督。他的目的是让这个反基督在一岁时触发世界终结。为了阻止全球毁灭，天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利决定介入并影响这孩子的精神发展来扭转局面。历经十载努力之后，他们意外发现真正的威胁原来是一个名为塔迪菲尔德小村里的孩子。