村民们都为何班主的精彩皮影表演深深着迷，特别是美丽寡居的婵儿更加心动不已；同样的，婵儿的魅力也使何班主打起了心思。然而，前妻因无法忍受他经常性的外出演出，愤然离开，把孩子的屎蛋子留了下来。何一直希望屎蛋子能继承自己的衣钵，但遗憾的是，屎蛋子对这门手艺毫无兴趣，反而整天跟在身边的另一个小男孩八抬身边。经过长达十年的社会变革后，因为停止了皮影戏的公演，何不得不被视为另类人物，“四旧”之一；同时，婵儿也被迫重新结婚。直至后来政治环境有所缓和，何才有机会重返舞台，却得知屎蛋子已投身放映外国电影工作，于是怀着沮丧的心情，决定将自己的艺术传承下去。