宫天龙（唐菁饰），因其面庞色泽偏重被唤作黑灵官。关云飞（田丰饰）和黑灵官过往是师兄关系，然而关竟无情屠杀全村共计十四户人丁，后被黑灵官擒拿送至袁州受审。途中遭遇严寒风暴，二人只得在天龙家中栖息过夜。当夜幕降临之际，同伴来劫持囚徒，黑灵官迅速觉察到异状，随之两方爆发激烈冲突……关心毒辣凶猛，亲手杀死天龙之母并对幼妹施以凌虐行为。其二子则用心机叵测企图诬告宫天龙，迫使对方因失职被捕判刑十五载。关自黑暗监牢中蛰伏数载，肌肤从黝黑转成白皙，语调亦随时间推移有所变化。得以假释之后，关心中只有仇恨驱使，终于寻得机会直奔关府，与其进行生死对决……。