住在北京 Yokohama 的 BJ 是一名蓝调歌手，他每晚在市郊一间衰败的小酒馆里演出。同时，他也做着类似私人侦探的职业以维持生计。有一天，BJ 接到任务去查找一个名叫 Akira 的失蹤少年的信息。在他找到这位男孩后才发现原来他是某个黑社会老大身边的娈童。次日，他的朋友 Muku 出现了 —— 以前他们是在纽约最好的同伴，是一位侦探。但是已有很久没见面了。然后 Beniya 这个同行却控告 BJ 涉嫌谋杀，并且似乎不相信是他干的。紧接着，BJ 被迫接受了所谓的正式询问，但那其实是一种私下的审判形式。另外，Ushi 认定 BJ 已经接触到控制贩毒集团的人手中，这使情况变得更为危险。