故事背景设定在民国时代的南京，剧中人物于水村（由佟大为扮演）是一位极具才情的画家。在一个不经意的情况下，他遇到了名为桃枝（由孙俪演绎）的歌女。随着时间推移，桃枝的迷人特质及真诚性格吸引住了于水村，并促使两人逐渐走近，终成伴侣。