唐三藏（陈昭荣配音）偕同悟空（玛莎配音）、猪悟能（陈宣裕配音）和沙悟净历经万水千山前往西天寻求真经。在旅途中的多次试练之后他们来到火焰山，得知必须借助宝扇的力量才能熄灭烈火继续前进。这把扇子由铁扇公主（杨贵媚配音）持有，而她的儿子红孩儿（柳翰雅配音）则企图用唐三藏的身体来炼制药丸。与此同时，蜘蛛精发现了唐三藏一行人并对他们怀有敌意，使得师兄们的处境变得空前危险。然而幸运的是，红孩儿识破了蟾蜍妖怪（许杰辉配音）的奸计并与悟空联手将其消灭。