该剧讲述了中共地下党员许少清与国民党情报人员刘永强之间的故事，时间跨越七年。两人曾是“三和无线电学校”的好友，后因立场不同分别效力于共产党及国民政府军统局，共同抗击日本侵略者，并屡建奇勋。进入解放战争阶段，他们都成为了对方眼中的威胁，彼此戒备重重。面对各种艰难考验和审讯，他们巧妙化解危机！但某天，两人心中萌生疑问：到底是谁隐瞒多年成为内鬼？争斗日益白热化并充满变数，一系列复杂阴谋随之浮现，力图揪出真凶。虽有严格信息保密措施制约交流机会，许少清的主要联络对象兼恋人辛晴依然设法让其迎娶了心仪已久军统高层的女儿章嘉雯，未想她不久便怀上身孕。即使身处敌人核心圈层，心向中共领导人的刘永强毅然割舍情愫以保全自身地位，甚至对上司进行迫害。在上海迈向崭新时代之际，一场生命攸关的重大冲突正在上演。为了保障身边人的安全以及任务顺利完成，辛晴终赴国难。依靠卓越的战略智慧，支持胜方赢得此役制胜关键，见证了新中国黎明的到来。剧中角色黄哲由郭晓峰扮演，他是坚定不移的共产党员，在漫长的斗争中对抗对立势力直至最后一刻，却被叛徒告密被捕身亡。