该电影的情节设定于五百年之前，那时悟空尚未启程西行求法，在一场困境中得到了善心的秀娘援助。二人由此产生了感情。但由于家庭压力及保持声誉的需求，其父强迫悟空离乡。于是，悟空独自踏上了修真的道路；而秀娘则悲痛欲绝地决定远赴他方寻找心中挂怀的悟空。她的寻访过程中因为过度思念而导致了生命的终结，后来却被洞内的白骨精救起，并加入到她们之中。直至第五百年的某时点，悟空携三徒往西天取经路过白骨洞，得知此事后，白骨精们展开了智力与胆识的竞争。