1937年以后，“七七事变”发生，八路军依照命令越过黄河向东方前进。郑川率领独立试图投入战场，在平型关战果显著获得嘉奖；但当时，国民政府军连连受挫遭到非议，这让本来就已经心存不满的周治国更是增加了对郑川的怨恨。战争时期，多年未曾相见的妻子黎英偶然间遇到了郑川，依靠她提供的帮助，独立试机队对敌方机场发动突袭，极大地支援了一线对抗的力量。继而，由于日军陷入窘境转攻娘子关，致使太原沦陷。在这种情况下，独立试击队依托太岳山区建立牢固的革命根据地，初期有效歼灭了一些地方反动派系，赢得了群众拥护，却也因此遭到了像周福源这样的守旧人士持续的猜忌及妨碍。遗憾的是，后来黎英为庇护他人英勇捐躯。出于大局考量，独立试击队只得忍痛撤离据点。很快，日军对该区发起战略进攻—中条山会战，国府军损失惨重，其中包括殉职指挥官周治国，广大领土重新被外敌所控制。独立试击队不得不重整旗鼓重建营地，并在郑川的带领下进行“太岳围剿作战”。作曲大家冼星海亲历这一切英勇故事，由此得到了创作灵感完成其名篇《黄河大合唱》。经长期艰难抵抗，这次防御之战终获关键胜利，最终完全驱逐入侵者，二战亦在此背景下落幕。