在幕府即将灭亡时期的海坂藩内，一名被称为清兵卫的底层武士（由真田广之饰）独自肩负着生活重担，他因妻子早逝而孤身一人，靠着低廉的薪金支撑家庭，并并且细心照顾病患的老母及两个未达成年的小姑娘。每日常务结束后他会立即急匆匆奔回家中，因而同事们称他是“黄昏里的清兵卫”。当众人开始了解到他的出众才能的时候，藩主安排他去迎击一位拒绝屈服于坚持据守城池的叛军将领。虽然在这场战斗上证明了他的卓越刀法屡次打败挑战对手们但他却在收到朋友兄长朋江的求婚时礼貌谢绝并未接受以避免增加朋江更多经济压力从那以后他们之间的联系就告一段落不再来往。与此同时从小一起长大相互依赖至今朋江（宮澤理恵 �饰）在其不幸离异后回到了她的家系家中经常前往清兵卫住处帮助侍奉母亲父亲以及孩子这举动亦引起了不少猜疑和社会传言。直到出发前一刻，清兵卫终得以积聚足够能量表白他长久以来心底藏匿的情感予朋江却发现她已经许配他人从此他又不得不踏上前途不明的道路。