吉尔·切恩（由卡梅丽塔·杰拉蒂演出）申请进入天堂花园剧院担任舞蹈演员，并与歌姬帕齐·布拉德（由弗吉尼亚·瓦利于饰）结为朋友。帕齐说服团长（由格奥尔格·施内尔演绎）给吉尔提供试镜的机会，凭借自己的勇气与才华，吉尔得到了肯定，并成为了老年俄罗斯公爵（卡尔·法尔肯贝格饰演）的情侣。吉尔的未婚夫休·菲尔丁（约翰·斯图尔特饰）、及其伙伴莱维特（迈尔斯·曼德饰演）后来来到了剧场，而休远赴东方寻宝。期间，帕齐爱慕上莱维特并向他表达心意，但莱维特背弃她追寻着休的步伐。虽然心碎不已，得知莱维特生病的消息后，帕齐立即探视，并发现自己正与当地一名女子（妮塔·纳尔逊配音）有染。面对莱维特无理要求，帕齐毅然离去；之后她在同样的地方悉心照料病中的休·菲尔丁。莱维特在此过程中杀害了一名女孩，在梦中还见到了亡魂的身影。为了让帕齐免受侵害，治愈两人的英国外科医生用器械终结了莱维特的生命。故事结尾，帕齐偕同休回到了伦敦。