一次事故让公主李静（由颖儿饰演）遇到了名为王英（由刘恺威饰演）的男子，时间久了便悄悄对王英产生了好感。不幸的是，由于误伤了李静，王英被判处坐牢，最终因为李静多次哀求才没有遭到极刑处罚，并被流放到边境服刑。妖怪小唯（由白冰饰演）违反了自己的种族法规因而被关押于寒冷的地獄里；即便这样，她依然怀念着老情人。终于通过不懈努力找到真相的小唯发现眼前这个男人就是自己一直挂念的人—那就是王英。随着一个月圆之夜的到来，若是不能获得同类的心灵共鸣来保护自己，她将失去生命的感知，因此出于保持人类外貌的目的，小唯不得不喝下了血阳液以获取力量和继续维持现状的机会。就在这个时候，心存忧虑且长途跋涉来到了边界的李静见证了这一切：。