一副尚未完成的作品揭示了一个等级制度：已完成的形象轻视甚至无视正在塑形中的同伴。“蜡烛王”这一称号宛如燃烧的巨大蜡烛一样耀眼，他将未能成形的角色放逐至黑暗森林之中。被描绘在一个充满色彩画面中的莱姆因迷恋作品中刚刚开始酝酿形象的卡拉而遭到了权力核心的追杀。在此时此景之下，他遇见了他的好友洛拉和其他同样处于初版形态的朋友布鲁斯。为了逃避迫害，他们在恐惧之地——吞噬者的树林中一同逃亡。他们的目标很清晰，那就是寻找失踪的创作人并请求恢复这片脆弱的内容，让每一个未曾完整呈现的事物都能得到它应得的地位与尊贵。经过漫长的旅程后，这群人都离开了画卷，踏入了艺术家的工作室。这个空间聚集了许多奇异之人：静谧景色下的休憩少女肖像、愤怒炽烈且创造力旺盛的作者本人以及一群嘴上说着话但却穿着蓝色织物衣装的玩具演员们。不断的转换场景经历了很多事情：漫步于河边游乐场，躲避死亡阴影下的艰难跋涉。当再次回到工作坊时虽然没有找到那个关键人物，但他们积累了丰富的绘画技巧经验。与此同时，凯尔陷入被捕状态，之前未经固定形状的存在也开始了劳动任务。怀揣精湛技艺的莱姆和他的朋友们努力想要重回老家，但对于是否能够为这些不幸的灵魂添彩仍存疑虑。