由韩宁饰演的新锐演员，及曾获得过北影最佳新人奖的余佩真担任女主角，加上著名导演文二北投执导，整个故事在现实和幻想之间自如转换。冯余（由韩宁扮演）因为新政权指控他隐藏了颠覆武装的位置而被迫逃亡，在被捕前唯一生存的机会是在寻找一个名叫莲的秘密女孩（由余佩真饰），让她进行整容手术并帮助逃脱。然而，在遇见莲之后，冯余被她的超能力及其迷人的个性深深吸引，并坠入了一个真假难辨、奇异诡谲的世界中……。