本剧以历史为背景，围绕程咬金展开，讲述了他劫道以及其他事件的故事。主角包括程咬金、花大少、李密、秦琼、徐茂公等。程咬金成为“混世魔王”，但实际受徐茂恭和李密操控，感到非常束缚。最终，程咬金愤而带母随小翠离开宝座，选择回归自由生活。