曹丕（李晨扮演），一位胸怀大志但在四十多岁时就去世的帝王之后，其子曹睿继位，心中对父亲和郭后（唐艺昕饰演）、郭太后充满怨恨之情。在朝廷上，作为辅佐大臣的曹真是竭尽全力反对迎接回京的司马懿（吴秀波饰），意图提升自家势力范围。在外域，孙权虽表面服从但实际上密谋觊觎东吴的土地；而向西南方，在丞相诸葛亮（王洛勇饰）的带领下，蜀国正稳步推进北伐策略。在此期间，素来擅长隐忍蛰伏的司马懿逐渐崭露头角，掌控了宫廷争斗的局面，并依赖两个得力助手—长子司马师（肖顺尧饰）及其弟司马昭（檀健次饰）。虽然司马懿耗尽了明帝的生命并对诸葛亮施加压力使其减弱力量，他依然感到自己无法逃脱宿命的约束。直至晚年八十多岁时，司马懿是否会有顿悟：起初的梦想已被残酷的现实彻底改变。